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《2025年的七大主题洞察报告:特朗普2.0、宏观经济、AI革命、关税、降息》
报告探讨了影响2025年全球经济和资本市场的七大核心主题。美国总统大选后的政策方向成为焦点,包括特朗普的关税和减税政策可能引发的再通胀风险。AI科技革命面临从狂热到冷静的转型,关注现象级应用落地。全球资金流动呈现再平衡趋势,低估值资产具有配置吸引力。中国内部政策通过确定性对冲外部不确定性,产能出清、财政扩张和制造业回暖将成为关键。报告建议以赔率为导向,关注高性价比资产配置机会,同时提示美国通胀反弹和全球贸易摩擦的潜在风险。
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